個別金融商品のご提案
インフレの進行や金利環境の変化により、資産の実質価値をいかに守り、成長させていくかが重要な時代となりました。
単に「増やす」だけでなく、「守る」「活かす」「次世代へつなぐ」という視点が求められています。
当社では、お客様お一人おひとりの資産背景、運用目的、ご意向、投資経験を丁寧にお伺いし、最適なポートフォリオ構築をサポートいたします。
そのうえで、多様な金融商品の中から、お客様にふさわしい個別金融商品をご提案いたします。
中長期的な視点に立ち、資産形成から資産保全、承継までを見据えたご提案を行ってまいります。
金融商品仲介業者の役割
- (1)当社は、金融商品仲介業者として登録されております。
金融商品仲介業者
登録番号：近畿財務局長（金仲）第362号
幅広い投資者に証券市場への参加を促すことを目的とし、2003年の証券取引法改正により、金融商品取引業者以外でも内閣総理大臣の登録を受け、金融商品取引業者の業務委託を受けることで、有価証券の売買等の媒介や、募集・売出の取扱を行う「証券仲介業」を営むことができるようになりました。2007年9月の金融商品取引法の施行に伴い、「証券仲介業」は「金融商品仲介業」に名称が変更されました。
※弊社は所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。
※金融商品仲介業に関して、お客様から直接、金銭や有価証券のお預かりをすることはありません。
- (2)弊社は、お客様の個人情報について、お客様に同意を頂いた上で、証券及びこれらに付随・関連するサービスの提供等の業務に必要な範囲で利用いたします。その他の目的で利用することはございません。詳しくは、弊社の「プライバシーポリシー」をご参照下さい。